Основной вывод
Последний раскрытый рейтинг пользователей китайских AI-приложений показывает недооценённый факт: конкуренция AI-приложений больше не о «чья технология сильнее», а о «у кого шире вход».
Полный рейтинг
| Ранг | Продукт | Пользователи | Компания | Маршрут |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doubao | 345 млн | ByteDance | Отдельное приложение |
| 2 | Tongyi Qianwen | 166 млн | Alibaba | Отдельное приложение + экосистема |
| 3 | DeepSeek | 127 млн | DeepSeek | Отдельное приложение + веб |
| 4 | ERNIE Bot | 5-13 млн (отдельное) | Baidu | Отдельное приложение + встроенное |
| Встроенный ИИ Baidu | 200+ млн | Baidu | Встроенный в поиск | |
| 5 | Tencent Yuanbao | 40+ млн | Tencent | Отдельное приложение + WeChat |
Три ключевых наблюдения
1. «Доминирующее лидерство» Doubao не случайно
Что означают 345 миллионов пользователей?
- Больше, чем пользователи 2 DeepSeek вместе взятых
- Более чем в 2 раза больше Tongyi Qianwen
- Почти половина мобильных интернет-пользователей Китая
Логика успеха Doubao проста: ByteDance строит ИИ так же, как строила Douyin.
- Алгоритмические рекомендации: Не «ищешь — отвечаю», а «угадаю, что ты хочешь, и предложу»
- Контентная экосистема: Огромное количество AI-сгенерированных коротких видео и изображений естественно распространяется внутри экосистемы ByteDance
- Низкий порог входа: Без регистрации, без оплаты, открыл и используй
Это не победа технологий — это победа продукта и операционной деятельности.
2. «Двухрельсовая» реальность ERNIE Bot
Отдельное приложение ERNIE Bot имеет лишь 5-13 млн пользователей, но встроенные AI-функции в поиске Baidu обслуживают 200+ млн пользователей.
Это выявляет важную тенденцию:
Отдельные приложения vs встроенные экосистемы — разрыв между двумя маршрутами расширяется
| Измерение | Отдельное приложение | Встроенная экосистема |
|---|---|---|
| Стоимость привлечения | Высокая (нужна промоция) | Низкая (существующий трафик) |
| Привязанность пользователей | Зависит от качества продукта | Зависит от соответствия сценарию |
| Путь монетизации | Прямой (подписка/премиум) | Косвенный (реклама/поисковая выручка) |
| Узнаваемость бренда | Сильная (независимый бренд) | Слабая (зависит от хоста) |
200+ млн «пользователей» Baidu — это на самом деле конверсии поискового трафика, не настоящие пользователи AI-продукта. Но с учётом этих данных Baidu является одной из компаний с самым высоким покрытием ИИ в Китае.
3. DeepSeek «бьёт выше своего веса»
127 миллионов пользователей без преимуществ трафика уровня ByteDance или Alibaba — благодаря двум ключевым факторам:
- Стратегия открытого исходного кода: открытые модели DeepSeek привлекли множество разработчиков, создав сарафанное радио
- Техническая дифференциация: построила техническую репутацию в сценариях кодирования, рассуждений и профессиональных задач
Но разрыв между 127 млн и 345 млн показывает: техническое преимущество ≠ преимущество в пользователях.
Оценка ландшафта
Первый эшелон (100+ млн пользователей)
- Doubao: 345 млн, доминирующее лидерство
- Tongyi Qianwen: 166 млн, стабильное второе место
- DeepSeek: 127 млн, движимое технической репутацией
Эти три компании формируют «Клуб 100 миллионов» китайских AI-приложений.
Второй эшелон (10+ млн пользователей)
- Tencent Yuanbao: 40+ млн, потенциал экосистемы WeChat ещё не раскрыт полностью
- ERNIE Bot (отдельное): 5-13 млн, но встроенное 200+ млн
Заслуживают внимания, но не в списке
- Kimi (Moonshot AI): сильна в офисных/длиннодокументных сценариях
- Zhipu GLM: присутствие на корпоративном/разработческом рынке
- MiniMax: дифференциация в голосовых/мультимодальных сценариях
Рекомендации к действию
Для предпринимателей
- Не создавайте «ещё одно AI-чат-приложение»: Doubao уже доказала важность трафика и операционной деятельности — поздно пришедшие не смогут конкурировать по тому же пути
- Ищите вертикальные сценарии: общий чат уже разделён гигантами, вертикальные отрасли (здравоохранение, юриспруденция, образование) ещё имеют пространство
- Следите за экосистемой WeChat: 40 млн пользователей Tencent Yuanbao в WeChat — это только начало
Для инвесторов
- Масштаб пользователей ≠ коммерческая ценность: эффективность монетизации 345 млн пользователей Doubao нуждается в изучении
- Рычаг сообщества открытого исходного кода: DeepSeek доказывает, что открытый исходный код может быть инструментом привлечения пользователей
- Ценность встроенных экосистем недооценена: 200+ млн встроенных пользователей Baidu могут не считаться «отдельными», но усиление поискового бизнеса реально
Итог
Ландшафт пользователей китайских AI-приложений перешёл от «войны всех против всех» к «трём опорам»:
- Doubao построила свою защиту через продукт и операционную деятельность
- Tongyi Qianwen стабилизировала базу экосистемой Alibaba и технической мощью
- DeepSeek пробила нишу через открытый исходный код и техническую дифференциацию
Следующий фокус конкуренции — не «у кого больше пользователей», а «чьи пользователи ценнее» — уровень удержания, конверсия в оплату, ARPU. Это ключевые метрики для следующего этапа.